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公告]易事特:非公开发行优先股股票预案

文章来源:本站原创 发布时间:2019-09-16 点击数:

  ●本次非公开发行优先股预案已于2019年4月30日经公司第五届董事会第三

  四、本次发行优先股总数不超过1,000万股,募集资金总额不超过人民币10

  回售条款、不可转换的优先股。本次发行的优先股每股票面金额为人民币100元,

  二、本次发行的优先股发放的股息能否在所得税前列支及政策依据 ........... 35

  由于四舍五入保留小数点后两位原因,本预案中的比例、数值可能存在细微误差。

  户提供优质IDC数据中心、量子通信云计算系统、光储充一体化智慧能源系统、

  化金融体制改革,支持实体经济发展,国务院于2013年11月30日印发《国务

  院关于开展优先股试点的指导意见》(国发[2013]46号),中国证监会于2014

  年3月21日发布《优先股试点管理办法》(中国证券监督管理委员会令第97号),

  发行优先股的各项条款以及信息披露要求进行了明确规范。中国证监会于2017

  年2月17日发布《发行监管问答-关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》,

  数据中心的数据容量正在以爆炸式的速度快速增长。2010年到2017年间,我国

  移动互联网的数据流量增长61倍,数据中心容量只增长了9.6倍,建设模式的

  增长同步,供需不平衡。2017年开始,数据中心建设由原来的运营商主导逐步

  企业,从技术和资金上,推动新一轮数据中心建设的热潮。受此影响,UPS业务

  发电设备及工程项目建设拓展出巨大的市场空间。在“531光伏新政”背景下,

  行业加速淘汰落后产能,倒逼技术进步。2019年1月7日,国家发改委、能源

  截至2018年12月31日,公司合并报表的资产负债率为58.33%,流动比率

  为1.08,速动比率1.02。与申万行业分类“储能设备”同行业A股上市公司相

  民营企业当前融资难问题,支持民营企业发展,2018年11月以来,中央多次重

  度经审计的净资产的50%。本次发行募集资金扣除发行费用后的净额中不超过8

  定,公司的未来发展可期。但截至2018年末,公司资产负债率已达到58.33%,

  各项业务发展情况良好,正处于业务快速扩张期,需要长期稳定的资金进行支持,

  受资金链较为紧张的影响,2018年度公司营业收入下滑较多。本次通过发行优

  10亿元,其中8亿元用于偿还银行贷款,2亿元用于补充流动资金,在不考虑相

  关费用的情况下,资产负债率将由58.33%下降至50.79%。以权益资本替换负债,

  1-5个计息年度股息率基础上增加2个百分点,第6个计息年度股息率调整之后

  前公司最近两个会计年度的年均加权平均净资产收益率,跳息调整后的票面股息率

  将不高于调整前两个会计年度的年均加权平均净资产收益率;如调整时点的票面股

  息率已高于调整前两个会计年度的年均加权平均净资产收益率,则股息率将不予调

  整;如增加2个百分点后的票面股息率高于调整前两个会计年度的年均加权平均净

  资产收益率,则调整后的票面股息率为调整前两个会计年度的年均加权平均净资产

  付日前12个月内发生以下情形之一:①公司向普通股股东支付股利(包括现金、

  股票、现金与股票相结合及其他符合法律法规规定的方式);②减少注册资本(因

  2项后,即形成的当年实现的剩余利润。当年实现的剩余利润中的30%,由优先

  易均价(即5.88元/股)。优先股参与剩余利润分配模拟股数以去尾法取一的整

  东可以与普通股股东共同参与发行当年实现的剩余利润30%的分配,其计算基数

  15%。在此基础上,当年实现的剩余利润的30%,优先股按照模拟折算普通股的

  的优先股不设置投资者回售条款,优先股股东无权向公司回售其所持有的优先股。

  期期末(12月31日)全部或部分赎回注销本次发行的优先股,赎回期至本次非

  先股股东)所持表决权的三分之二以上通过外,还须经出席会议的优先股股东(不

  为该次增发新股或配股的数量,N为该次增发新股或配股前公司普通股总股本数,

  正、公允的原则,充分保护及平衡本次发行优先股股东和普通股股东权益的原则,

  法》有关规定进行清偿后的剩余财产,应当优先向优先股股东支付未派发的股息、

  利润)为56,463.03万元,假设公司于2019年1月1日完成本次优先股发行,发

  行规模按照上限10亿元计算,并假设2019年度归属于上市公司股东的净利润(包

  含归属于优先股股东的净利润)在2018年的基础上变动幅度为-30%至+30%、优

  先股的票面股息率为5.0%-7.0%(仅用于示意性测算,不代表公司对本次发行的

  本次优先股10亿元的发行规模以及目前表决权恢复的模拟转股价格5.88元/股测

  算,表决权恢复后,公司的表决权股数将增加约1.7007亿股,占所有具有表决

  权的股份比例约为6.81%。因此,本次优先股发行后,普通股股东将面临表决权

  十;(3)公司合并、分立、解散或变更公司形式;(4)发行优先股;(5)《公

  司普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)所持表决权的三分之二以上通过外,

  提下,公司可根据经营情况于报告期期末(12月31日)全部或部分赎回注销本

  延至下一工作日。除法律法规要求外,本次发行优先股的赎回无需满足其他条件。

  有表决权:1、修改公司章程中与优先股相关的内容;2、一次或累计减少公司注

  册资本超过百分之十;3、公司合并、分立、解散或变更公司形式;4、发行优先

  期期末(12月31日)全部或部分赎回注销本次发行的优先股,赎回期至本次非

  发展核心技术,做强信息产业的发展目标,提出了推进信息化和工业化深度融合、

  年,在国家发改委发布的《关于发挥价格杠杆作用促进光伏产业健康发展的通知》

  得到快速发展。2018年5月,国家发展改革委、财政部、国家能源局联合印发

  了《关于2018年光伏发电有关事项的通知》,“531新政”的出台有利于加速淘汰

  落后产能,倒逼产业技术进步,但若公司不能在行业洗牌过程中取得进一步发展,

  MC2000单列式模块化数据中心、MC6000双列式模块化数据中心、MC8000预

  制集装箱式数据中心的系列化家族产品,为数据中心提供了优良的运营服务载体;

  代高效、智能化10KW-30KW用户侧并离网光伏储能逆变器,并实现量产;在智

  伏电站项目的用电方拖欠电费等情形,则可能对相关项目整体收益带来不利影响。

  以支持光伏电站的满功率运行,因此,发行人光伏电站项目存在一定的运营风险。

  程(含光伏逆变器)业务的收入分别为379,052.31万元、470,289.21万元、

  120,811.99万元。2018年度,受资金链影响发行人主动减少了新能源设备及工程

  (含光伏逆变器)业务规模,高端电源装备、数据中心(含UPS)业务成为发行

  变器的生产制造,逐步发展光伏电站系统集成、电站开发建设、运维业务,此外,

  后,实际募集资金量较募集资金项目需求若有不足,则不足部分由公司自筹解决。

  得到有效改善,以2018年12月31日为相关财务数据模拟调整的基准日,本次

  金投入。公司首次公开发行并上市后,经营规模快速扩大,2016-2018年分别实

  实现收入较2016年度增长39.51%,2018年度受流动资金较为紧张的影响,公司

  实现收入下滑36.43%。2016-2018年,公司按季度平均净经营流动资产分别为

  公开发行股票筹集资金有限,报告期各期末公司资产负债率始终保持在较高水平,

  分别为59.51%、59.11%、58.33%,在公司目前资本结构下,进一步通过债务融

  以爆炸式的速度快速增长,报告期内公司高端电源装备、数据中心(含UPS)业

  务规模年均复合增长率达45.33%,系公司利润的主要贡献点,未来有望继续保

  持高速增长。受益于新能源汽车利好政策及市场需求的崛起,2018年度公司新

  是实现财务稳健降低流动性风险的重要手段、是公司经营规模扩大化的必然要求。

  计量》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》和《金融负债与权益工具的区分

  以截至2018年12月31日的合并报表主要财务数据为基准,假设2018年

  12月31日完成优先股的发行,则本次发行对公司主要财务数据和财务指标的影

  股本不变,优先股股份总数为1,000万股。根据本次优先股发行的方案,本次发

  10亿元(暂不考虑发行费用)的发行规模和截至2018年12月31日公司的净资

  产规模静态测算,预计公司合并报表净资产将从49.81亿元增加至59.81亿元,

  及截至2018年12月31日公司的财务数据静态测算,本次优先股发行完成后,

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕991号文核准,本公司于2016

  年8月非公开发行人民币普通股(A股)股票75,038,639.00股,募集资金

  194,200.00万元,募集资金净额为192,593.40万元。除除用于补充公司流动资金

  外,2016-2018年公司利用非公开发行A股募集资金投资且已完工项目的实施效

  注1:“新疆20MW光伏发电项目”位于新疆西南部,受新疆地区的光伏等新能源装机容

  量迅猛增加,且新疆电网的消纳能力有限的影响,若公司仍按原计划投入实施,预计难以达

  到预期的收益目标,鉴于该项目实施的可行性已发生重大变化,本着有利于公司及全体股东

  利益的原则,公司决定终止原募投项目。经第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第

  二十二次会议及2016年第六次临时股东大会决议,公司将该项目资金用于投资内蒙古国润

  注2:本公司于2017年10月12日召开第五届董事会第九次会议,审议通过了《关于

  转让控股子公司股权的议案》,同意公司将已完工结项的非公开发行募投项目内蒙古国润

  98.969%的股权转让给西藏华信新能源有限公司,香港抓码王研讨会认为:何子歌的作品具有独特的美学价值,,转让价格为人民币20,267万元,所得款项

  注3:陕西20MW光伏分布式发电项目、山东20MW渔光互补(一期)光伏发电项目、

  山东20MW渔光互补(二期)光伏发电项目、山东20MW地面光伏电站项目、河南20MW

  光伏分布式发电项目、河北20MW光伏生态农业发电项目、江苏10MW农光互补光伏发电

  项目不适用是否达到预计效益评估,光伏发电项目效益评估周期应该是完整的一个自然年度,

  由不同的季节、气候条件下的发电效益进行综合评估,而上述项目受并网时间所限及并网后

  注4:陕西20MW生态农业光伏发电项目不适用是否达到预计效益评估,光伏发电项

  目效益评估周期应该是完整的一个自然年度,由不同的季节、气候条件下的发电效益进行综

  合评估,陕西20MW生态农业光伏发电项目于2017年6月30日完工并网,受并网时间所

  公司的可持续发展。在满足公司正常生产经营所需资金的前提下,公司实行积极、

  以现金方式分配的利润不少于10%,且公司最近三年以现金方式累计分配的利润

  不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%,具体分配比例由董事会根据公司

  及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,提出差异化的现金分红政策:

  司当年累计可分配利润的50%;或者如上市公司当年盈利,但每股累计可分配利

  2016年度、2017年度、2018年度,公司合并报表实现归属于母公司股东的

  的回报。2016年度、2017年度、2018年度,公司现金分红金额占当年归属于母

  公司股东净利润的比例分别为10.99%、10.11%和10.31%;最近三年以现金方式

  截至2018年12月31日,公司合并报表累计未分配利润为210,904.8万元。

  度、腾讯、万国等优质IDC数据中心项目的经验积累,公司高端电源装备、智慧

  便于募集资金的管理和监督。同时,公司将根据相关法规和《募集资金管理制度》

  的要求,严格管理募集资金使用,保证募集资金按照既定用途得到充分有效利用。

  金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、《上市公司监管指引第3号——

  上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)等相关文件规定,结合公司实际

  情况和公司章程的规定,公司制定了《未来三年(2019年-2021年度)股东回报

  不断完善公司治理结构,确保股东能够充分行使权利,确保董事会能够按照法律、

  以现金方式分配的利润不少于15%,且公司最近三年以现金方式累计分配的利润

  不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%,具体分配比例由董事会根据公司

  年度的年均加权平均净资产收益率。公司应以现金的形式向优先股股东支付股息,

  股股东分配的利润(即当年合并口径报表归属于普通股股东的净利润)的15%。

  即形成的当年实现的剩余利润。当年实现的剩余利润中的30%,由优先股股东和

  决权恢复的优先股股东,包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过之外,

  还须经出席会议的优先股股东(不含表决权恢复的优先股股东,包括股东代理人)

  优先股发行文件规定的相关计算和调整方法确定每股优先股股份享有的表决权。”

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